午夜天鹅故郷の広島を離れた凪沙は、東京の新宿で衣装に身を包み、仲間と共にステージに立つ日々を送っている。そんなある日、凪沙は育児放棄にあっていた親戚の一果を預かることに。彼女と出会ったことで、孤独だった凪沙に今まで感じたことのない感情が芽生える。世界190カ国で配信されたNetflixドラマ『全裸監督』で脚光を浴びた内田英治監督がオリジナル脚本で挑む人間ドラマ。東京で孤独に生きていたトランスジェンダーの主人公?凪沙と、親から愛を注がれずに生きてきた少女?一果の出会いと関わりを通して、切なくも美しい現代の愛の形を描く。主演を『台風家族』などの草なぎ剛が務める。