大漠苍狼九一八事变爆发后，日本帝国主义的铁蹄悍然践踏华夏大地。在此期间，以黑龙会为代表的侵略者更深入我国漠北地区，图谋盗取具有极其重要价值的战略矿产。时任法租界巡捕房探长洪泰（黄志忠 饰）和妻弟孙义（公嘉 饰）在街头救下了遭日本人追杀的沪江大学化学系助教贺必臣，而其被追杀的缘由正是因为获知了黑龙会的秘密。得知缘由后，洪泰决定全力保护教授，并伺机粉碎日本人的阴谋。他的举动惹来日本人疯狂的报复，甚至因此而家破人亡。　　当他们辗转来到漠北，那里不仅有凶恶狡猾的日本人，更有为了金钱早已将灵魂出卖的一群恶徒……