晚娘2012(上)真达拉（马里奥?毛瑞尔 Mario Maurer 饰）的母亲因为难产去世，痛失最爱的父亲将他视为这一切的罪魁祸首。祖母的阻挠让真达拉免于被扼杀于襁褓的命运，却无法帮他逃过其后的日子父亲各种的残酷手段与言语的折磨。后来，父亲娶了新的妻子华姨，并生了一个名叫乔的女儿。父亲把所有的宠爱都给了乔（西野翔 Sh? Nishino 饰），从小给她灌输着仇恨真达拉的观念。母亲去世后父亲像变了一个人一样，过起了荒淫无度的生活，真拉达亲眼目睹这父亲变态的性爱游戏，在这种充满欲望的生活氛围中长大。一天，父亲带着性感成熟的新欢晚娘回到家中，就在真拉达被诬陷强暴妹妹乔而被赶出家门的时候，晚娘发现原来自己早已迷恋上了年轻的真拉达，一场不羁的伦理纠葛就此展开…